Wir schreiben das Jahr 2020, 10 friedliche Jahre sind seit der Geburt der kleinen Renesmee vergangen und aus dem einstig so süßem Baby ist eine junge Frau heran gewachsen. Die Cullen haben sich nach langer Überlegung auf eine erneute Reise aufgemacht und sich schließlich in Russland, in einem kleinen verschneiten Dorf nieder gelassen. Nur Nessie ist dank der Bindung an Jakob in La Push geblieben.
Die Rudel um Jake und Sam sind seit einiger Zeit in hellem Aufruhr. Immer wieder betreten Fremde ihr Territorium, und, als wäre dies nicht schlimm genug, stellen sich diese Eindringlinge auch als Gestaltwandler heraus. Die Mitglieder des neues Rudels sind alles Angehörige eines uralten Indianerstammes, der Nisqually. Anders als die Quilleute haben sie jedoch Katzengestalten in sich. Derek, der Alpha des noch frischen Rudels ist bestrebt sein Revier zu vergrößern und sein Rudel zu stabilisieren.

Werden die Rudel eine Einigung finden oder wird es in einem Kampf auf Leben und Tot enden?

Auch in Volterra ist man in Aufruhr. Aro fürchtet um seine Position als Herrscher der Vampire, denn auch wenn er sich seine Position mit seinen Brüdern teilt ist doch jedem hellen Köpfchen klar, dass Marcus und Caius sehr wenig zu sagen haben. Nun jedoch taucht ein Clan Vampire unmittelbar vor deren Nase auf und bringt Unruhe ins schöne Italien.
Lucia Casaro, die Begründerin des Clans welcher in Cecina, einer alten italienischen Stadt, lebt, hat es sich zur Aufgabe gemacht in Friede und Eintracht mit den Menschen zu leben. Dazu gehört jedoch auch der offene Umgang mit ihren Wesen und die Akzeptanz der Bevölkerung, welche sie und ihr Clan in Cecina genießen. Als würde dies in Aros Augen nicht schon eine Dreistigkeit sondergleichen sein, so ernähren sich die Casaros aus Respekt den Menschen gegenüber rein vegetarisch.

Was wird Aro gegen diese neue Macht in Italien unternehmen die das genaue Gegenteil seiner Herrschaft widerspiegelt. Wie werden die anderen Vampire reagieren wenn sie von Lucias Vorstellungen und Visionen erfahren? Wird Aro sie und ihren Zirkel wie so viele andere dem Erdboden gleich machen? Oder kommt alles ganz anders und die Welt der Vampire steht ein Umbruch bevor?